🗣 即時會談
和客戶一起,由 AI 模擬的主持顧問帶著九位專家當場討論,可以用說的。聊完自動產出報告。
我產生過的報告
跟著帳號,換裝置也找得到客戶與告知同意
送 AI 之前就要登記對談內容
三種方式擇一六大面向提問表
沒問到的留白貼上對談紀錄
筆記、LINE 對話都可以送出前會自動遮蔽身分證、電話、地址等;人名系統無法自動辨認,請在下一步人工確認。
上傳談話錄音
轉成文字後放進「貼上文字紀錄」讓你確認錄音本身就是個人資料,上傳前請先在上方勾選「錄音」同意。轉文字是由 Cloudflare Workers AI 處理。
個資遮蔽確認
確認後才送 AI 分析金額、年齡、家庭關係會保留。系統無法辨認人名,請把姓名改成稱呼(王董、老大)後再送出;這是降低風險,不是保證完全匿名。
AI 會診中…
九位 AI 模擬專家一起分析並附上法條,約需 1~2 分鐘,請不要關閉頁面。
無法完成
法規已有變動,需重新確認
客戶輪廓
AI 整理遺產稅粗估
會計師確認前的估算需求整理
客戶的話翻成專業問題客戶說真正的需求交給誰
專家會診意見
AI 初步分析已找到條文(不代表解釋已確認)查無、已刪除或已廢止AI 審查員提醒核可真人專家已確認
🔍 審查員的整體提醒
還要補問的問題
下次見面確認建議執行順序
由急到緩⚠️ 業務注意事項 客戶版不會出現
參考的知識庫條目
系統記錄,不是 AI 自己寫的出處AI 初步分析僅供討論;客戶版只會顯示真人專家確認過的內容。
刪除這份報告(停止利用)
刪除後內容清空、無法復原,只留「曾有一份報告、何時被誰刪除」的紀錄。
選擇要請哪幾位專家確認
AI 建議的專業已標示急迫程度
客戶同意轉介給專家
專家看到的是遮蔽後的摘要與 AI 初步意見,不含原始對談、姓名、身分證。這裡記錄的是「業務登記客戶已同意」與取得方式,不是客戶電子簽名。